KPCB互联网趋势报告:移动互联网仍处起步阶段


KPCB 互联网趋势报告:移动互联网仍处 起步阶段
新浪科技讯 北京时间 10 月 19 日晚间消息,来自凯鹏华盈(KPCB)、有“互联网女皇”之称的知名分析 师玛丽·米克尔(Mary Meeker)10 月 18 日在旧金山 Web2.0 峰会上发表了今年的互联网趋势报告(报告原文 下载)。报告分析了移动计算、电子商务和广告等互联网行业多方面问题。 以下为报告主要内容: 1.全球化 苹果、谷歌、亚马逊(微博)和 Facebook 仍是市场的领先者,不过中国和俄罗斯的互联网公司正在快速 发展。以今年的市值计算,百度和腾讯在全球互联网公司中排名第 5 和第 7,网易、阿里巴巴(微博)、携 程和新浪则分别排名 20、21、23 和 24。来自俄罗斯的 Yandex 和 Mail.ru 分别排名 15 和 19。 数据显示,目前全球主要互联网服务的 81%用户来自美国国外。作为每月独立用户访问量排名全球前 3 的网站,谷歌、微软(微博)和 Facebook 的国际用户数都多于美国用户数。 过去 3 年中,中国新增的互联网用户数多于美国当前的互联网用户总数,两者分别为 2.46 亿和 2.44 亿。互联网用户数增长最快的国家包括中国、印度、尼日利亚、俄罗斯和伊朗。 此外,近年来社交网络发展速度很快。到 2011 年 10 月,全球社交网络用户数已经超过 2006 年 12 月 时的全球互联网用户总数。目前有 70%的社交网络用户使用 Facebook。2011 年 8 月,以色列网民平均每月 使用社交网络 11.1 小时,在全球所有国家中排名第一。而美国网民平均每月使用社交网络 6.8 小时。 2.移动互联网仍处于起步阶段

移动互联网仍处于起步阶段 即使是在宏观经济表现疲软的时期,突破性的通信技术和服务仍能够获得快速发展。根据广播、电视 和互联网行业以往的经验,移动互联网也将出现快速发展的趋势。 2011 年第二季度,全球 3G 用户数同比增长 35%,至 9.36 亿,占手机用户总数的 17%。3G 用户数排名 前 5 的国家分别是美国、日本、韩国、中国和意大利,其中中国的 3G 用户数该季度同比增长 172%。而印 度的 3G 用户数排名第 13,但同比增长率高达 1050%。 在欧洲市场,功能型手机的出货量于 2010 年第二季度被智能手机超过。而美国市场这一情况出现在 2011 年第一季度。尽管已经获得了很大的发展,但智能手机仍然有着极大的发展空间。2011 年第二季度, 全球手机用户数为 56 亿,而智能手机用户数为 8.35 亿。 在移动设备方面, 苹果推出的 iPod、 iPhone 和 iPad 均获得了快速发展。 iPod 改变了媒体行业, iPhone 比 iPod 的发展速度更 快,iPad 更是出现了爆发式发展。同样在推出 6 个月之后,iPod 的全球出货量远低 于 500 万台,iPhone 接近 1500 万台,而 iPad 则接近 4000 万台。 另一方面,采用谷歌 Android 系统的手机普及速度比 iPhone 更快。同样在推出 11 个月之后,Android 手机的全球累积出货量约为 1.5 亿部,而 iPhone 约为 4000 万部。 到目前为止, 在智能手机市场, 苹果 iOS 和 Android 已经形成齐头并进的趋势。 截至 2010 年第二季度, iPhone 和 Android 手机的累积出货量分别为 1.29 亿和 1.52 亿部,两者的平均售价分别为 606 美元和不到 600 美元。 用户也在越来越多地使用移动互联网服务。今年,Pandora、Twitter 和 Facebook 来自移动设备的流 量分别占总流量的 60%、55%和 33%。而过去几年中,用户通过移动设备使用谷歌进行搜索的次数增长了 4 倍。

从 2009 年 10 月至 2011 年 9 月,“财富全球 1000 强”公司中开展移动广告营销活动的广告主数量大 幅增长,从 3 家上升至 250 家。 2011 年,全球移动应用和移动广告营收总额预计将达到 120 亿美元,远 高于 2008 年的 7 亿美元,在 3 年内增长了 17 倍,年复合增长率则达到 153%。 3.用户界面

网络音频将是未来的一个发展重点 过去几十年中,计算设备的用户界面发生了极大的变化。在史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)之前,计算 机只是被用来进行计算的工具。而根据乔布斯的理念,计算机发展成为可以以上千种方式应用的设备,同 时使人们的生活变得更好。在设计美 学方面,乔布斯毫无疑问是世界第一。 过去几十年,用户界面的发展目标是实现自然用户界面。80 年代时是文字,90 年代时是图形,而目前 已经发展至触摸、语音和体感控制。 网络音频将是未来的一个发展重点。这一领域的技术包括噪音消除、无线音箱、语音识别和语义理解 等。SoundCloud 创始人及 CEO 亚历山大·朗(Alexander Ljung)表示:“声音将会比视频更重要。录音将 成为新的键盘。” 4.电子商务

从 2003 年第一季度至 2011 年第二季度,美国电子商务市场一直保持着远高于零售行业整体的增长率。 从 2003 年第一季度至 2011 年第二季度, 美国电子商务市场一直保持着远高于零售行业整体的增长率。 即使是在 2008 年至 2009 年金融危机期间,美国电子商务市场也没有出现太大的滑坡。 目前,美国消费者的购物活动仍在持续从线下转移至网上。今年第二季度,美国电子商务网站占零售 行业总营收的 8%,这意味着电子商务市场未来还有很大的发展空间。 此外,移动电子商务也在快速发展。从 2009 年至 2011 年,eBay(微博)、PayPal、塔吉特、亚马逊和 Square 处理的移动购物总额或支付总额均出现了大幅上升。目前通过 eBay 的移动购物总额已经达到 40 亿 美元。 在高度移动化、高度透明的商业环境中,商品价格成为至关重要的因素。根据 2011 年 7 月 comScore 的一项调查,在美国智能手机用户中,放 弃店内购物的最主要原因是在网上找到更优惠的价格,或是在其 他店中找到更优惠的价格。选择这两种原因的受访者比例分别为 52%和 51%。

通过移动技术,本地商业服务也重获发展 通过移动技术,本地商业服务也重获发展。这包括四类企业,分别为:1)以 Groupon 和 LivingSocial 为代表的优惠券+需求创造服 务,这类服务的美国用户数超过 2000 万。2)以 Square 和 OpenTable 为代表 的支付+商品管理服务,这类服务的美国用户数超过 200 万。3) 以 Yelp 为代表的评价+商业信息服务,这 类服务的美国用户数超过 4000 万。4)以 Foursquare 为代表的签到+客流量驱动服务,这类服务的美国 用 户数超过 1500 万。 5.广告

广告主的互联网广告和移动广告支出相对较少 在各类媒体中, 用户花费在互联网和移动设备上的时间较高, 分别占所有媒体上花费时间的 25%和 8%。 然而,广告主的互联网广告和移动广告支出相对较少,在所有媒体中分别占 19%和 0.5%。仅仅在美国一个 国家,这就意味着 200 亿美元的商业机遇。 2011 年,全球互联网广告总营收为 730 亿美元,人均广告营收为 49 美元。这远高于 1995 年时的总营 收 5500 万美元,以及人均 9 美元。 谷歌的付费点击次数和每点击成本继续快速增长。2011 年第三季度,谷歌的毛广告营收为 93.35 亿美 元,同比增长 33%。付费点击次数为 168.76 亿次,同比增长 28%。每点击成本为 0.55 美元,同比增长 4%。 2011 年 6 月,美国用户花费在社交网站上的时间超过门户网站,这意味着社交网站将吸引越来越多的 广告主预算。2011 年 8 月,在美国显示广告市场,社交网站所占份额为 30%,高于门户网站的 21%,而娱 乐网站和新闻信息网站分别占 14%和 11%。而社交网站上显示广告的每千次展示成本 (CPM)为 3.80 美元, 高于门户网站的 2.45 美元,但低于新闻信息网站的 5.30 美元,和娱乐网站的 4.25 美元。 6.内容的制作

内容的制作正呈现廉价商品化的趋势 内容的制作正呈现廉价商品化的趋势,行业的价值正在从内容制作者向信息聚合者转移。 作为曾经内容制作的主体,美国报业公司的营收已经连续 5 年滑坡,季度营收从 2006 年的约 140 亿美 元下降至 2011 年的约 60 亿美元。而同期谷歌的营收持续上升。 根据经济学理论,对于无差异的商品而言,价格在竞争中将逐渐趋向边际成本。而数字内容的边际成 本为 0。因此在当前的环境下,内容制作者应当以具有经济竞争力的方式,制作有差异性的内容。 7.美国的技术优势 每隔 10 到 20 年,人类社会就会出现一次技术革新,而目前我们正处于这样的技术革新中。这一次的 技术革新来自于移动计算。数据显示,2010 年 第四季度,智能手机和平板电脑的出货总量已经超过 PC。 而 2010 年第二季度,在连接至互联网的设备中,Windows 系统的安装量已经低于 50%。 2011 年,美国公司开发的移动操作系统,包括 iOS、Android 和 Windows Mobile,市场份额已经达到 64%,高于 2005 年时的 5%。诺基亚(微博)塞班和 Linux 在 2005 年时是市场的前两名。

目前,硅谷的创新速度可能是空前的;美国公司(包括苹果、谷歌、亚马逊和 Facebook)的密度、专注 度和领导力可能是空前的;对技术发展和设计优化的结合可能是空前的。 8.21 世纪的大趋势 信息的传播正呈现全球化趋势, 其特点包括实时性、 快速和广泛。 在今年 3 月 11 日日本大地震发生时, Twitter 上与日本用户相关的信息活动已经体现了这一点。 目前互联网已经覆盖了一些偏远地区。全球 85%的人口已经被商业性无线信号覆盖,这甚至超过电网 的覆盖率,即 80%。在印度,超过 2 亿名农民通过移动设备接受政府付款或补贴。 互联网的发展推动了经济的全球化。2010 年,跨国贸易已经占全球 GDP 总额的 24%,远高于 1960 年时 的 10%。 9.互联网身份问题 Facebook 的注册用户数已经达到 8 亿,而每日活跃用户数则达到 4 亿。Facebook 用户平均拥有 130 名 好友,平均参加了 80 个社区活 动或群组。每天,Facebook 用户上传超过 2.5 亿张照片。而 Facebook 的 活跃移动用户数也达到 3.5 亿。 目前, 全球智能手机用户数已达 8.35 亿, 而未来 2 年内很可能达到 14 亿。 在这种情况下,用户往往只需要发布一张照片,或是进行一次点击,“真相”就将被传播出去。目前 的环境充满不确定性,因此无法确定当前的信息安全形势是否比以往更好。这是一个全新的领域,或许需 要一定时间才能得出结论。 10.宏观经济的问题 目前股市的波动较为剧烈,波动性达到历史平均水平的 2 倍。根据芝加哥期权交易所的数据,从 1990 年至 2011 年,波动指数平均为 20%。而 2010 年至 2011 年,这一波动指数平均为 40%。 另一方面, 消费者信心目前远低于历史平均水平。 美国咨商会消费者信心指数近 30 年平均值为 92.7, 而 2011 年 10 月为 45.4,逼近 2009 年 2 月 25.3 的历史低点。 此外,调查显示美国企业正在削减资本支出。在 ChangeWave Research 的一项调查中,有 23%的受访 者认为,2011 年第三季度,他们所在的公司将会削减资本支出。 从宏观来看,国际货币基金组织(IMF)已经下调了多个国家 2011 年和 2012 年的 GDP 增长预期,包括美 国、欧元区国家、英国、日本、中国、印度、俄罗斯和巴西等。 股市和大宗商品市场的表现是领先于宏观经济的重要指标。然而目前,俄罗斯 RTS 指数较 52 周高点低 33%, 原油价格较 52 周高点低 24%, 中国 上证综指较 52 周高点低 23%, MSCI 欧洲指数较 52 周高点低 23%, 标准普尔 500 指数和纳斯达克指数较 52 周高点分别低 12%和 9%。 11.美国的情况

过去 15 年中,美国政府的收入平均每年增长 3%,而费用支出平均每年增长 6%。以债务占 GDP 的比例 来看,美国当前的政府债务排名全球第 10。 而美国政府的债务总额达到 13.707 万亿美元, 排名全球第一。 这一问题应当引起重视。 12.总结 全球经济方面,黎明前总是最黑暗的,但至少我们知道问题出在何处。目前我们需要解决这些问题, 必须做出一些牺牲。科技行业方面,这是一个空前的时代。(李丽)


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