工信部2011年钢铁工业运行情况分析和2012年运行展望

工信部 2011 年钢铁工业运行情况分析和 2012 年运行展望

2011 年,是我国“十二五”时期开局之年,经济发展处于转型关键期。受 国内宏观调控和欧美债务危机影响,钢铁工业运行呈现前高后低态势,上半年, 钢铁产量保持较高增长,钢材价格震荡上行,出口小幅增长。下半年,尤其是进 入 4 季度,经济下行压力逐渐增大,生产运行各项指标逐月走低,行业运行困难 加重。 一、我国钢铁工业运行情况 (一)粗钢产量保持增长,前高后低逐月回落 2011 年,全国产粗钢 68388 万吨,比上年增长 7.3%;产生铁 62969 万吨, 增长 8.4%;产钢材 88258(含重复材)万吨,增长 9.9%。从全年走势看,上半 年粗钢产量逐月增加, 月份日产量达到全年最高点 199.7 万吨, 6 相当年产钢 7.2 亿吨;下半年逐月回落,四季度下降幅度加快,11 月份降至全年最低点 166.2 万吨,折合年产钢 6 亿吨,比最高点下降 16.8%。 分省区看,位居粗钢产量前三的河北、江苏、山东三省粗钢产量分别同比增 长 14%、9.8%和 9.7%,高于全国 8.9%的增速,三省粗钢产量分别占全国总量的 24.1%、10%和 8.3%,合计占 42.4%,较去年增加 1.3 个百分点。 分企业类型看,重点大中型钢铁企业粗钢产量同比增长 5%,低于全国平均 增幅 3.9 个百分点,而其他中小企业则大幅增长。 分品种看, 受投资增速较高拉动, 以建筑用材为主的长材比重上升, 而机械、 汽车、 造船等行业增速放缓, 对生产用板材的需求增长有限, 板材比例下降。 2011 年长材、板材产量分别为 4 亿吨和 3.9 亿吨,比上年同期增长 15%和 8.6%,占钢 材总量的比重分别为 45.7%和 44.2%,比上年同期分别提高 1.1 个百分点和减少 1.5 个百分点。 (二)钢材价格波动运行,四季度大幅下跌 2011 年,钢材价格总体水平高于上年,呈现波动运行态势,大部分品种振 幅在 15%左右,并呈“长强板弱”的格局。二级螺纹钢全国均价为 4774 元/吨, 较去年上涨 13.9%;4.75mm 热轧均价为 4721 元/吨,上涨 10.3%。分月看,前 2 个月,由于铁矿石等原料成本上涨推高钢材价格小幅上涨。3 月市场受加息等紧 缩政策和房地产限购令影响回调。4 至 8 月,市场呈现旺季不旺、淡季不淡的格 局, 钢材价格小幅波动。 月起, 9 全球金融市场动荡导致大宗商品价格迅速下跌, 国内钢材需求减弱,价格加速下跌。10 月份跌幅扩大,跌速加快。11、12 月份 进入传统需求淡季,钢价继续震荡向下,年末,钢材价格综合指数 120.5 点,比 年初的 128.3 点下跌 7.8 点,下降 6.1%。

(三)钢材出口小幅增长,进口略有下降 欧美债务危机影响继续蔓延, 新兴市场面临经济增速放缓和高通胀的双重压 力,全球钢材市场需求萎缩。我国钢材出口较上年小幅增长,总体呈逐月下滑走 势。全年累计出口钢材 4888 万吨,同比增加 643 万吨,增长 15.1%。进口钢材 1558 万吨,同比减少 85 万吨,下降 5.2%。此外,出口钢坯为零,进口钢坯 64 万吨。将钢坯、钢材折算为粗钢,全年净出口粗钢 3479 万吨,同比增长 28%, 净出口粗钢占我国钢产量的 5.1%。 虽然国际市场形势复杂,出口难度加大,但钢铁企业积极开拓国际市场,使 钢铁产品出口结构进一步优化。从出口品种看,出口板材 2658 万吨,同比增长 7.1%, 占出口总量的 54.4%。 出口棒线材 669 万吨, 增长 28.9%, 占总量的 13.7%。 从出口价值看,我国钢材出口平均价格为每吨 1049 美元,同比上涨 184 美元, 增长 21.3%。 (四)钢材社会库存逐步下降,企业库存增加 受春节和冬季因素影响,2011 年前两个月国内钢材社会库存总量增长迅速, 2 月底达到年内最高 1890 万吨。随着固定资产投资增长带动钢材需求增加,3 至 8 月钢材库存逐月下降,8 月末降至 1384 万吨,较年内最高点下降 26.6%。9 月钢贸商囤货备战“金九银十” ,钢材市场却遭遇寒冬,社会库存小幅增长,并 持续到 10 月中旬。此后,贸易商在资金压力较大和对未来看淡的情况下,屯货 意愿减弱,钢材市场去库存化启动,钢材库存总量逐步减少。年末,社会钢材库 存 1290 万吨,同比下降 4.6%。钢铁企业库存钢材 978 万吨,同比增长 8.9%。 (五)淘汰落后持续推进,节能减排取得新进展 2011 年,钢铁工业继续加大淘汰落后钢铁产能力度,按照国家公告的淘汰 落后产能名单,预计全年将淘汰落后炼铁产能 3122 万吨,炼钢产能 2794 万吨。 通过技术改造,淘汰落后,钢铁工业节能减排取得了新进展。全国重点钢铁 企业吨钢综合能耗,烧结、高炉、转炉、轧钢工序能耗均得到下降,部分钢铁企 业的部分指标已经达到或接近国际先进水平。77 家重点大中型企业吨钢综合能 耗 601.7 千克标煤, 同比下降 0.82%; 吨钢耗新水 3.88 立方米, 下降 5.02%; COD 排放 2.67 万吨,下降 11.44%。 (六)固定资产投资维持高位,钢铁产能继续扩张 2011 年,我国钢铁行业固定资产投资呈快速增长态势,累计投资额达 5111 亿元,同比增长 15.5%,其中黑色金属矿采选投资 1251 亿元,同比增长 18.4%, 占行业总投资的 24.5%,黑色金属冶炼及压延投资 3860 亿元,同比增长 14.6%, 占行业总投资的 75.5%。重点钢铁企业累计完成投资 1564 亿元,比去年同期增 长 17.6%,占全行业投资 30.6%。

行业固定资产高投资直接导致产能继续扩张。据钢铁协会统计,2010 年末 我国炼钢产能 8 亿吨,2011 年新投产炼钢产能约 8000 万吨,考虑到淘汰落后产 能约 3000 万吨,实际净增炼钢产能约 5000 万吨,年末粗钢产能达到 8.5 亿吨左 右。 二、钢铁工业运行存在的问题 (一)下游需求减弱,供需矛盾凸显 2011 年下半年,全球经济受欧债危机拖累增速放缓,我国钢材出口不振, 国内市场压力不断加大。国家采取紧缩货币政策应对国内高企的通胀压力,固定 资产投资增速回落。建筑、船舶、机械、汽车、家电等钢铁下游行业增速也相应 放缓,下游需求减弱,钢材消费增速下降。与此同时,钢铁企业为保住市场份额 和生产边际效益因素,主动减产意愿不足,在国内外需求减弱的背景下,过快释 放的产能使供需矛盾凸显。在钢铁需求减少后,减产是减少供应量,避免价格大 幅下跌,保证行业正常运行,缓解供需矛盾的重要途径之一。 (二)成本居高不下,行业盈利能力大幅下降 2011 年,我国进口铁矿石进口平均到岸价 163.8 美元/吨,同比大幅增长 27.1%;铁矿石价格的上涨推高了钢铁企业生产成本,钢铁企业销售成本上升幅 度大于销售收入增长幅度。重点大中型钢铁企业销售利润率为 2.42%,同比下降 0.58 个百分点,远低于同期全国规模以上工业企业 6.47%的平均水平。其中 10 月、11 月份全国重点大中型钢铁企业销售利润率只有 0.47%和 0.43%,创下 2009 年 6 月以来的新低。钢铁工业在成本大幅上升,产能过快释放的双重压力下,盈 利能力不断下降。 (三)中小企业大幅增产,产业集中度提升缓慢 2011 年,我国前 10 大钢铁企业粗钢产量之和占全国粗钢总量的比重为 49.2%,较 2010 年略有上升,比 2009 年 5.4 个百分点的增速大幅回落。重点钢 铁企业产量占全行业比重从去年的 89.5%降至 86.3%, 下降了 3.2 个百分点。 2011 年,受保障房需求影响,建筑钢材盈利情况好于板材,为以生产建筑钢材为主的 中小企业提供了市场空间,中小钢铁企业产量大幅度增长,增幅大大高于全国平 均水平,这是造成全行业产业集中度降低的原因之一。 三、2012 年钢铁工业运行展望 展望 2012 年,世界经济发展面临的不利因素仍然很多,主要经济发达国家 再次陷入衰退的风险在加大,并将拖累其他国家的经济增长,全球经济增长不容 乐观,据联合国、经合组织等国际组织和国际机构预测,2012 年全球经济增速 将放缓至 3%左右。从国内情况来看,预计全年 GDP 增速降至 8.5%左右,城镇固 定资产投资增速降至 21%左右。受世界经济复苏缓慢和我国经济增长放缓的影

响,钢铁市场需求将进一步减弱。 预计 2012 年钢材消费增速小幅下降,全年粗钢表观消费量 6.9 亿吨,粗钢 产量 7.3 亿吨,同比增长 7%左右。全年钢材出口维持在 5000 万吨,进口 1500 万吨左右。铁矿石进口量增至 7.3 亿吨,价格较上年有所下降。国内钢材价格维 持弱势运行,年内高点难以超过 2011 年高点,钢价将呈现前低后高的特点。 四、保持钢铁工业平稳较快发展 2012 年钢铁工业要利用市场倒逼机制,抓住机遇,化不利因素为有利因素, 全面贯彻《钢铁工业“十二五”发展规划》 ,以结构调整、转型升级为主攻方向, 以自主创新和技术改造为支撑,努力提高产品质量,实现减量化用钢,推进节能 降耗,加快兼并重组,强化资源保障,优化区域布局,加快实现由注重规模扩张 发展向注重品种质量效益提高转变,努力实现钢铁工业的转型升级。 (一)努力提高工业运行质量 钢铁企业要根据市场供需变化,调整产品结构、控制生产节奏,规范定价和 销售行为,自觉控制产量;加强成本管理,降低各种费用,努力提高经济效益; 完善进口铁矿石代理制,维护正常的进口铁矿石秩序。通过全行业的共同努力, 渡过难关,提高行业经济运行质量。 (二)促进钢铁工业兼并重组 促进钢铁工业兼并重组稳步开展,发挥兼并重组效应。出台促进钢铁工业兼 并重组的实施方案,完善促进企业兼并重组的政策体系。钢铁工业要按照市场化 运作、企业为主体、政府引导的原则,以符合国家钢铁产业政策和《钢铁行业生 产经营规范条件》 的企业为兼并重组主体, 结合淘汰落后、 技术改造和优化布局, 加快钢铁企业兼并重组步伐。 (三)继续淘汰落后钢铁产能 继续做好淘汰落后产能工作,为行业转型升级、结构调整、节能减排提供保 障。完善淘汰落后产能政策措施,淘汰落后要更加注重节能、环保、安全等方面 因素。坚定不移地推进淘汰落后,按期完成年度淘汰落后任务,根据各地区淘汰 落后产能情况, 优先支持淘汰落后任务完成较好地区和企业的兼并重组方案和技 术改造项目。 (四)积极推进减量化用钢 从上下游合作入手,加强钢铁工业与下游产业协调,共同推进产品升级。落 实《关于加快应用高强钢筋的指导意见》各项措施,开展重点省区的试点工作。 修订并发布 《钢筋混凝土用钢》 等生产标准。 加强钢铁工业与下游用钢产业合作, 建立船舶用钢、家电用钢、电工用钢合作推进机制,重点推动油船货油舱用耐蚀

钢、家电用冷轧板和无取向硅钢片等产业化推广应用,促进减量化用钢。 (五)提高铁矿石资源保障能力 完善各种措施,提高我国铁矿石资源保障能力。研究支持已投资境外铁矿项 目的政策措施,提高海外铁矿石资源掌控力度,加大对企业“走出去”开发资源 和建设钢铁厂的支持力度; 探索沿边地区利用周边国家铁矿资源适度发展钢铁工 业的模式;跟踪国外铁矿石贸易发展态势,积极稳妥推进铁矿石定价新模式;支 持建立具有我国特色的铁矿石现货交易平台,引导钢铁企业、矿石生产商积极参 与。


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