2010钢铁行业运行情况及2011年展望


2010 年,我国经济处于由回升向好向稳定发展转变的关键时期,钢铁工业保持了上 年以来的回升态势,产量保持增长、出口增幅较大,企业效益好转。但自下半年以 来,由于国内外经济复苏和增长的不确定、不稳定性,行业运行水平逐步回落,钢 铁工业全年运行呈前高后低态势。 一、我国钢铁工业运行情况 (一)粗钢产量快速增长势头放缓,结构发生积极变化 2010 年全国产粗钢 62665 万吨,比上年增加 5300 万吨,增长 9.3%,产能利用 率 82%。从全年钢铁运行走势看,前 5 个月粗钢月度增幅均在两位数以上,6 月后 增速明显放缓,产+量连续 4 个月环比下降,8、9、10 三个月产量同比出现负增长。 全年粗钢平均日产水平 171.7 万吨,4 月达到年内最高的 184.7 万吨,相当年产粗钢 6.7 亿吨,9 月降至最低点 159.8 万吨,相当年产粗钢 5.8 亿吨,比最高的 4 月下降 了近 14%, 呈明显回落态势。 2010 年粗钢表观消费 59935 万吨, 比去年同期增长 6.1%。 分企业看,重点大中型钢铁企业占全国粗钢产量比重 86.2%,比上年提高 4.2 个百分点。年产钢 1000 万吨的企业集团达到 13 家。 从钢材品种看,主要用于制造业的板带材产量同比增长 18.9%,高出以建筑用 途为主的长材增幅 8 个百分点,代表工业化进程的板带材产品比重明显增加。 (二)钢材价格震荡幅度缩小,总体处于较低水平 综合看全年钢材价格,总体处于较低水平,价格走势显示出震荡频繁,振幅收 窄的态势。 国内钢材价格随着宏观经济形势以及钢材的供求变化历经几次小幅震荡, 年内钢材价格综合指数最低 108.7 点,年末攀升至全年最高的 128.3 点,全年钢材价 格指数上涨了 21.1 点,但仍比 2008 年金融危机前的高价位低 20%左右。其中长材 (包括线材、螺纹、圆钢、型钢)比年初上涨了 23.1%,板材(包括热轧板卷、冷 轧板卷、镀锌板、中厚板)上涨了 13.8%。2010 年,钢材价格虽经几次上下波动, 但最高与最低的综合价格指数仅相差 19.6 点,是近几年震荡幅度最小的一年,总体 看,属市场的正常波动。 (三)钢材出口增幅较大,但势头得到抑制 金融危机后我国钢材出口大幅萎缩,2009 年出口比上年下降了近 6 成。2010 年钢材出口有较大恢复,全年出口钢材 4256 万吨,同比增长 73.1%。6 月份出口钢 材达到年内最高的 562 万吨,之后,受国际市场钢材价格由升转降、需求放缓和出 口调控政策的影响,我国钢材出口逐月回落,8 月后,月度出口量维持在 300 万吨 左右的水平, 钢材出口累计增长幅度也由最高 152%逐步收窄到年末的 73.1%。 同期, 我国进口钢材 1643 万吨, 同比下降 6.9%。 进出口相抵, 全年净出口钢材 2613 万吨, 比上年增长 2.76 倍,但比 2008 年下降 40%左右。同时,受进口矿价格涨幅过高和 国内矿增幅较大影响,全年进口铁矿石 6.2 亿吨,同比下降 1.4%,铁矿石对外依存 度也由上年的 69%下降到 63%左右。

(四)节能减排取得进展,单位耗能和排放量继续下降 2010 年,钢铁行业通过技术改造,淘汰落后,在节能减排方面取得了新进展。 三季度末,钢铁行业单位增加值能耗由一季度上升 0.67%转为下降 4.88%。重点大 中型企业吨钢综合能耗 604.6 千克标煤,同比下降 2.21%,二氧化硫排放 66.7 万吨, 下降 8.79%,COD 排放 3 万吨,下降 11.43%。 (五)淘汰落后稳步推进,兼并重组有序进行 2010 年是完成 “十一五”淘汰落后产能的关键一年, 国家加大了淘汰落后产能工 作力度,各地统一思想,狠抓贯彻落实。年初国家下达了淘汰落后产能目标任务, 各地积极落实到企业,并向社会进行了公告。钢铁行业全年淘汰落后炼铁能力 3524 万吨、炼钢能力 876 万吨,“十一五”累计完成淘汰落后炼铁、炼钢产能预定目标的 117%和 126%。 企业兼并重组也取得了新进展,鞍钢与攀钢实现联合重组,本钢兼并了北台钢 铁,首钢兼并了通钢,天津四家钢铁企业联合成立了天津渤海钢铁有限公司,河北 钢铁集团对省内 12 家民营钢铁企业进行重组等。通过联合重组,产业集中度有较大 提高, 粗钢产量排名前十位的钢铁企业产量占全国比重 48.6%, 2009 年提高了 5.1 比 个百分点。 二、2010 年钢铁行业运行存在的主要问题 (一)行业运行成本大幅度增加 2010 年随着全球市场的逐步复苏,主要粗钢生产国产量的强劲恢复,对原料的 需求大幅度增长,致使国际大宗原料市场价格一路走高,也带动国内原料价格的快 速上涨。我国进口铁矿石价格从 1 月平均 90 美元/吨攀升至年末的 145 美元/吨,上 涨 61%,全年进口铁矿石平均价格 128 美元/吨,比上年上涨了 40 美元/吨,为此, 钢铁企业全年进口铁矿石成本上涨了大约 1960 亿元人民币。同期,国内大于 40mm 冶金焦价格上涨了 12.8%,废钢价格上涨了 20%。由此,2010 年重点大中型钢铁企 业生产成本上升了 30.7%。生产成本的大幅度上涨,严重侵蚀了钢铁企业利润。 (二)企业盈利水平不断下降 由于近几年大宗原料价格大幅度上涨,而钢材价格的上涨要低于原料价格的上 涨,导致钢铁行业盈利水平不断下降。从重点大中型企业利润情况看,2007 年以来 销售收入利润率逐年下降,2007 至 2009 年分别为 7.26%,3.23%,2.46%。2010 年 小幅回升至 2.91%,仍远低于全国工业企业 6.2%的平均水平。特别是 2010 年 5 月 以来,受矿石等原燃料价格上涨,钢材市场供大于求,钢材价格持续低位震荡等因 素的影响,企业盈利水平逐月下降。2010 年大中型钢铁企业实现利润 897 亿元,其 中实现利润前 20 名企业的利润约占 83%左右,宝钢一家利润约占 26%左右,而大 多属企业处于微利或亏损状态,行业盈利水平总体不容乐观。

(三)利用国际市场消化产能的空间缩小 金融危机前,我国粗钢净出口一度高达全年产量的 11.2%,对我国钢铁行业出 现的过剩产能起到了一定的缓解作用。2009 年这一比例降到 0.5%,2010 年恢复到 4.4%。但我国国情决定钢铁产品以满足内需为主,国家不鼓励大幅度出口,2010 年 调整了钢铁产品出口政策,以及国际贸易保护主义蔓延,使我国钢铁产品出口的难 度增加,空间缩小,钢铁产能基本上要由国内市场消化。出口减少无疑体现了国家 利益,但对钢铁行业来说则加重了国内市场压力。 三、2011 年我国钢铁工业面临的形势 中央经济工作会议指出,2011 年世界经济有望继续恢复增长,但不稳定不确定 因素仍然较多,做好 2011 年经济工作,有许多有利条件,也存在一些突出矛盾和问 题。钢铁工业作为重要基础产业,在今后相当长时间内,依然要为我国工业化、城 镇化的发展做出贡献。展望 2011 年,世界经济复苏仍缓慢,将在稳定中寻求经济增 长;国内经济仍将保持一定增速,刚性需求依然强盛。主要用钢行业如建筑、机械、 交通、家电、造船等下游制造产业仍呈发展态势,为钢铁工业发展提供了市场空间; 联合重组、淘汰落后、节能减排、行业规范等政策措施的推进和实施,为钢铁行业 和钢铁市场的平稳运行创造有利条件。同时,国内经济结构调整压力加大,钢材消 费强度下降;国际市场竞争激烈,钢材出口形势不容乐观,更由于大宗原燃料仍呈 上涨趋势,钢铁生产成本将继续加大,在新的一年中,钢铁行业生产经营将面临更 加严峻的局面。 (一)钢铁生产和消费保持增长态势,但增速放缓 2011 年,预计粗钢表观消费量为 6.3 亿吨,同比增长 5%左右;粗钢产量为 6.6 亿吨左右,同比增长 5%左右。在钢铁产品以满足国内市场需求的政策导向下,2011 年我国粗钢净出口量预计与 2010 年持平。 (二)原燃料价格高位运行,钢铁行业效益不会明显改观 2011 年,铁矿石价格仍将高位运行,我国进口铁矿石大致维持在 6 亿吨左右。 国内钢材市场价格总体水平预计在成本的支撑下比上年有所提高。在原燃料价格高 位运行与钢材价格持续波动的双重作用下,钢铁行业销售利润率仍将低于工业领域 的平均水平。 2011 年是“十二五”开局之年,我国钢铁工业高速发展阶段已近尾声,转方式、 调结构是钢铁工业下步发展的必由之路。目前,钢铁企业的生产经营难度加大,但 也正是钢铁行业加快节能减排,加快结构调整的好时期,全行业要在节能减排、结 构调整上苦练内功,利用市场倒逼机制加快结构调整、转变发展方式,促进钢铁工 业健康发展。


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