当前钢铁行业运行情况及应当关注的几个问题_图文

中国钢铁工业协会
CHINA IRON & STEEL ASSOCIATION

当前钢铁行业运行情况及 应当关注的几个问题
中联钢公司董事长

罗冰生
2009年5月22日

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一、当前钢铁行业运行的主要情况 二、2009年国际钢材市场需求大幅度萎缩 三、当前钢铁行业运行面临严峻的态势和困难 四、钢铁企业应当积极应对面临的困难和压力

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一、当前钢铁行业运行的 主要情况

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1.钢铁生产总量过剩,国内市场需求减弱
今年1-4月全国粗钢产量17066.93万吨,比上 年 同 期 增 加 10.26 万 吨 , 增 长 0.06% ; 生 铁 产 量 16378.64万吨,比上年同期增加504.84万吨,增长 3.18%。 1-4月平均日产粗钢142.22万吨,相当于年产粗 钢5.19亿吨。从发展趋势看,1月份日产粗钢水平相 当于年产4.85亿吨,2月份5.27亿吨,3月份5.31亿 吨,4月份5.28亿吨,总量水平呈逐月上升态势, 钢铁生产总量明显过高。

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1-4月生产钢材(含重复材)19698.06万 吨,同比增加522.45万吨,增长2.72%;其中, 1-4月生产长材9513.86万吨,同比增长9.78%; 管材1450.78万吨,同比增长11.58%;铁道用 材196.07万吨,同比增长36.0%;板材(不含 窄带)6800.42万吨,同比下降8.23%;窄带 钢1411.29万吨,增长0.23%,基本持平。从供 需矛盾来看,板材供大于求尤为突出。

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今年1-4月国内市场粗钢表观消费量(即 可供资源量)17043.08万吨,比上年同期增加 1103.24万吨,增长6.92%。 1-4月国内市场粗钢表观消费日平均142.03 万吨,相当于全年粗钢表观消费量5.18亿吨, 在1-4月国内市场需求明显减弱的情况下,钢 铁生产总量过高,资源供应总量增长,这是造 成国内市场供大于求的根本原因。

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2.国内市场钢材价格全面下跌,处于低 位盘整阶段 在国内市场供大于求的情况下,今年4月 末国内市场钢材综合价格指数95.56点,比上 年 4 月 末 146.48 点 , 下 跌 50.92 点 , 降 幅 34.76%。其中,长材下降34.09%,板材下 降35.71%。

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2009年4月末主要钢材品种国内同比价格表
单位:元/吨 品 种
09年4月末 3326 3474 3965 4014 3459 4497 4526 4549 08年4月末 5208 5214 6603 5905 5644 6815 6823 6549 差价±量 -1882 -1740 -2638 -1891 -2185 -2318 -2297 -2000 差价±% -36.14 -33.37 -39.95 -32.02 -38.75 -34.01 -33.67 -30.54

普线Φ6.5mm 螺纹钢Φ12-25 mm 中厚板6 mm 热轧薄板1 mm 热轧板卷2.75-3 mm 冷轧薄板0.5 mm 镀锌板0.5 mm 热轧无缝管159×6mm

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与上年年末比较,4月末国内市场钢材综 合价格指数95.56点,比上年年末103.3点, 下跌7.74点,降幅7.49%。其中,长材下跌 8.27%,板材下跌7%。 总体来看,目前国内市场钢材价格处于 不断下滑的状态,当前的钢材价格已经低于 1994年的价格水平。

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从发展趋势来看,钢材综合价格指数去年12 月末103.3点,由于2008年年末钢材社会库存偏低, 今年1月份贸易商补充库存,增加钢材采购量,推 动国内市场钢材价格上涨,1月末钢材综合价格指 数达到107.69点,比上年年末上升4.39点,涨幅 4.25%。进入2月份以来,随着社会和企业库存增 长,在供大于求的态势下,国内市场钢材价格不 断下跌,4月中旬价格有小幅反弹,但当前市场价 格整体处在低位盘整的阶段。

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3.钢铁产品出口大幅度下降,增加了国 内市场的供需矛盾
在国际市场钢材需求明显萎缩的情况下, 今年1-4月出口钢材655万吨,同比减少961 万吨,下降59.47%;出口钢坯0.21万吨,同 比减少9.79万吨,下降97.9%。1-4月钢材、 钢坯出口折合成粗钢合计出口696.81万吨, 同比减少1032.34万吨,下降59.7%。

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1-4月进口钢材485万吨,同比减少84万 吨,下降14.76%;进口钢坯157万吨,同比 增加150万吨,增长21.43倍。1-4月钢材、 钢坯折合成粗钢合计进口672.96万吨,同比 增加60.64万吨,增长9.9%。 3月份钢材、钢坯出口、进口相抵并折合 粗钢净进口4.6万吨,4月份净进口89.34万吨, 连续两个月净进口。

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1-4月钢材、钢坯出口、进口相抵并折合 成粗钢净出口23.85万吨,比上年同期减少 1092.98万吨,下降97.86%,这部分净出口 减少的钢材、钢坯,去年同期是流向国际市场, 今年1-4月转为投放国内市场,占1-4月国内 市场粗钢表观消费量同比增长1103.24万吨的 99.07%,加剧了国内市场供大于求的矛盾。

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一季度综合平均出口钢材离岸价1150.99美元/ 吨,比上年同期上涨280.08美元/吨,涨幅32.16%; 同期综合平均进口钢材到岸价1310.14美元/吨,比上 年同期上涨19.41美元/吨,涨幅1.5%。一季度钢材出 口、进口的离岸价、到岸价的价差为159.15美元/吨, 差距为12.15%。2008年综合平均钢材出口离岸价 1070.79美元/吨,进口到岸价1517.01美元/吨,价差 446.22美元/吨,差距27.41%。今年一季度同2008 年平均价格差比较,价格的差价幅度已缩小15.26个 百分点,对我国钢铁产品出口是一个重要的不利因 素。

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4.降低钢铁生产成本初见成效,但钢铁企 业仍整体亏损
在国内市场钢材价格全面下跌的情况下,各钢铁 企业下大力量开展降低生产成本,严格压缩各项费用 的工作,已经取得了较大的成绩。一季度纳入统计的 72户大中型钢铁企业综合平均炼钢生铁制造成本同比 下降350.15元/吨,降幅13.75%;大中型钢铁企业管 理、财务、销售三项费用合计333.04亿元,比上年同 期合计减少费用34.32亿元,下降9.34%。其中,一 季 度 销 售 费 用 同 比 下 降 25.67% , 财 务 费 用 下 降 9.19%,管理费用下降8.69%。

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一季度与上年同期比较,钢铁生产企业采购每 吨原燃料的综合平均费用,国产精矿粉下降44.37%, 进口铁矿石下降25.55%,外购生铁下降29.62%, 外购废钢下降22.33%,这是今年一季度钢铁生产制 造成本下降的主要原因。 另一方面,今年一季度同比炼焦煤上涨7.78%, 喷吹煤上涨15.36%,冶金焦仅下降4.92%,焦、焦 煤价格偏高,这是影响钢铁生产成本进一步下降的 主要原因。当前国内市场煤炭处于供大于求的状态, 下一步市场价格应向下调整,对降低钢铁生产成本 有利。

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纳入统计的73户大中型钢铁企业,今年1 - 4 月 产 品 销 售 收 入 5755.9 亿 元 , 同 比 下 降 18.9%; 实现利税154.16亿元,同比下降85.07%; 实现利润整体亏损51.79亿元,与上年1-4月 实现利润634.01亿元形成明显的反差。 1-4月大中型钢铁企业中有29户企业亏损, 亏损面达39.73%,比上年同期扩大26.03个百 分点。

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5.进口铁矿石大幅度增加,国内资源供应 大于需求
今年1-4月进口铁矿石18846万吨,比上年同期增 加3513万吨,增长22.91%。其中,4月份进口铁矿石 5700万吨,创单月进口量最高纪录,比上年4月增加 进口1421万吨,增长33.21%。 1-4月生铁产量同比增加504.84万吨,相应增加入 炉矿消耗量797.65万吨;而1-4月进口铁矿石同比增 加3513万吨,比1-4月入炉矿增加消耗量多进口2715 万吨,国内入炉矿明显处于供大于求的状态。

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一季度综合平均进口铁矿石到岸价80.48美元/ 吨(含离岸价及海运费等),比上年同期下跌 47.22美元/吨,降幅36.98%。其中以现货矿为主 的印度矿下降58.82%,由于当前长协矿价格高, 致使长协矿与现货矿综合平均到岸价的巴西矿下降 30.08%,澳大利亚矿下降18.53%,南非矿下降 24.75%。 由于国际市场铁矿石供应明显大于需求,进口矿 价格总体呈大幅度下跌的发展趋势,过量进口铁矿 石的风险明显增大,应引起高度关注。

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二、2009年国际钢材市场 需求大幅度萎缩

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国际钢协最新预测,2009年全球粗钢表观消 费量比上年下降14.9%,由2008年的11.97亿吨, 2009年下降至10.19亿吨,全球粗钢表观消费量 减少1.88亿吨。 其中,金砖4国2009年粗钢表观消费量5.059亿 吨,比上年下降5.9%;除金砖4国外的其他全球 国家及地区2009年粗钢表观消费量5.127亿吨, 比上年下降22.3%。

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世界钢协对2009年全球及国家、地区粗钢表观消费量预测
国家、地区 全 球 2008年 比上年±% 2009年

单位:亿吨

比上年±%

11.97 1.815 0.975 0.354 0.24 0.444 0.431 4.257 0.526 0.764 0.586 6.938

-1.4 -8.4 -9.8 -12.4 +8.6 +5.9 +6.8 +2.9 +6.1 -4.0 +6.1 +2.0

10.18 1.292 0.618 0.275 20.5 0.381 0.398 4.044 0.535 0.608 0.495 6.374

-14.9 -28.8 -36.6 -22.2 -14.5 -14.1 -7.5 -5.0 +1.7 -20.4 -15.6 -8.1

欧盟27国 美国 俄罗斯 巴西 中南美 中东 中国 印度 日本 韩国 亚洲和大洋洲

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国际钢协公布,今年一季度全球66个国家、 地区粗钢产量26365.3万吨,比上年同期减产 7787.5万吨,下降22.8%;如果扣除我国的粗 钢产量,全球65个国家、地区粗钢产量13620.9 万 吨 , 比 上 年 同 期 减 产 8062.5 万 吨 , 下 降 37.2%。全球粗钢产量大幅度下降,是国际市场 需求明显萎缩的重要反映;

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2009年一季度全球66个国家地区粗钢产量同比比较
单位:万吨
国家、地区
全球66个国家、地区

一季度生产量

上年同期生产量

同比±量

同比±%

26365.3 3016.8 2146.6

34152.8 5368.1 3228.2 1920.6 1098.4 2546.6 1201.5 3083.5 1356.5 1429.9 546.5

-7787.5 -2351.3 -1081.6 -634.4 -416.4 -1336.9 -429.1 -1323.6 -310.8 -112.9 -126.5

-22.8 -43.8 -33.5 -33.0 -37.9 -52.5 -35.7 -42.9 -22.9 -7.9 -23.2

欧盟27国 独联体6国 俄罗斯 乌克兰 美 国 南美各国 日 本 韩 国 印 度 台湾省

1286.2 682.0 1209.7 772.4 1759.9 1045.7 1317.0 420.0

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4月末国际市场钢材综合价格指数126.5点,比上 年末155.2点下降28.7点,下降18.5%。其中,扁平材 下降21.9%,长材下降12.7%。按地区分析,4月末比 上年末钢材综合价格指数北美下降26.8%,欧洲下降 24.9%,亚洲下降9.6%。在一季度全球粗钢产量下 降22.8%的情况下,国际市场钢材价格从2008年7月 以来,已经连续8个月全面价格下跌,也反映了国际 市场需求的明显萎缩。 在国际市场钢材需求明显萎缩的情况下,国内市场 需求下降也十分明显,国际、国内市场同时出现需求 萎缩,更增加了我国钢铁行业运行面临的困难。

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三、钢铁行业运行面临 严峻的态势和困难

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今年一季度我国GDP增长6.1%,1-4月 社会消费品零售总额增长15%,城镇固定资 产投资财产增长30.5%,外贸进出口总额下 降22.8%。各项运行指标说明,一季度经济 运行整体表现好于预期,经济下行趋势得到 初步遏制,扩大内需、促进经济平稳较快发 展的一揽子计划已初见成效,说明党中央、 国务院的方针、部署是完全正确的。

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另一方面,一季度GDP增长6.1%,其中, 国内市场最终消费支出拉动增长4.3个百分点, 固定资产投资资本形成总额拉动2个百分点, 货物和服务进出口贸易拉动-0.2个百分点。 2007年消费拉动4.7个百分点,投资拉动4.9 个百分点,同今年一季度比较,消费、投资 拉动分别下降0.4、2.9个百分点,进出口拉 动2007年为2.3个百分点,今年一季度呈负 拉动的局面。

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当前经济运行的数据也说明,外部需求 持续萎缩,出口下降幅度较大;一些行业产 能过剩,工业增长回升乏力,经济效益继续 下滑;民间投资意向偏低,农业稳定发展、 农民持续增收难度加大;财政收入下降,就 业压力很大。这些情况说明,当前经济企稳 的基础并不牢固,经济运行仍然面临下行的 压力。

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从钢铁行业来看,由于多年来发展中积累的 矛盾和问题集中突显,当前仍然面临严峻的形势 和困难: 一是钢铁产能过剩,钢铁生产总量供大于求 2007年底统计,全行业炼钢产能6.1亿吨,炼 铁产能5.71亿吨,轧钢产能7.55亿吨; 2008年全行业完成固定资产投资3240.28亿元, 比上年增长23.8%,预计新增粗钢产能5000万 吨左右,目前粗钢产能达到6.6亿吨,产能过剩 的矛盾已经十分突出。

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在钢铁产能明显过剩的情况下,今年1- 4月粗钢平均日产142.22万吨,相当于年产粗 钢5.19亿吨的水平,生产总量大于国内市场 需求。总的来看,恢复生产存在盲目性,并 造成国内市场供需关系的严重失衡,这是造 成钢材价格大幅下滑,企业生产经营面临严 峻困难的根本原因。

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从产品结构来看,一季度生产长材6926.12 万吨,同比增加623.8万吨,增长9.9%,国内市 场表观消费量6884.82万吨,同比增长13.99%, 呈现供大于求的情况;一季度生产板带材 6079.25 万 吨 , 同 比 减 产 445.72 万 吨 , 下 降 6.83%,国内市场表观消费量6139.25万吨,同 比下降2.56%,在生产总量下降的情况下,仍然 呈现供大于求的矛盾,说明板带材产能、产量过 剩的矛盾尤为突出。

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二是钢铁产品出口大幅度下降,加剧了国内 市场供需关系的严重失衡
今年1-4月钢铁产品出口大幅度下降59.7%,而 进口则上升9.9%,形成明显的反差; 一季度出口、进口进行比较,全季板材净进口60 万吨,钢坯净进口90.39万吨,生铁净进口48.42万 吨,在国内钢铁市场产能严重过剩、需求明显萎缩 的情况下,大量钢铁产品由净出口转为净进口,从 而加剧了我国国内市场供大于求的矛盾。

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1-4月国内市场粗钢表观消费量 17043.08万吨,比上年同期增加1103.24万吨, 增长6.92%。其中国产粗钢增长,比上年同 期增产粗钢10.26万吨,拉动粗钢表观消费量 增长0.06个百分点;1-4月进口、出口相抵 折合成粗钢净出口比上年同期减少1092.98万 吨,并流向国内市场,拉动粗钢表观消费量 增长6.86个百分点,这是造成国内市场供需 关系严重失衡的主要原因。

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从外部因素分析,一是受国际金融危机的冲 击和影响,国际钢材市场需求大幅度萎缩;二是 国际贸易保护主义明显抬头,对我国出口钢铁产 品进行冲击;三是在汇率变化方面人民币对美元 的汇率保持稳定并有所提高,而相关国家、地区 货币对美元普遍贬值,对我国出口不利;四是国 家有关部门对钢铁产品出口税率的调整还没有一 步到位,这些因素是当前我国钢铁产品比上年同 期出口大幅度下降的主要原因;

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从钢铁行业自身来讲,2008年我国出口 钢材平均离岸价同进口平均到岸价比较,两 者的价格差为27.41%。今年一季度两者的价 格差为12.15%,比2008年价格差缩小15.26 个百分点。这种情况说明,我国钢铁产品出 口的价格优势已基本丧失,国产钢材出口的 国际竞争力明显削弱,这一态势应当引起我 们的高度关注并积极应对。

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国内钢铁生产总量过快增长,加上钢铁 产品出口大幅度下降两个方面的叠加,使 国内市场供大于求的矛盾更加突显,造成 钢材价格全面下跌,钢铁企业经营困难, 亏损严重,全行业运行面临严峻的发展态 势和困难。

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四、钢铁企业应当积极应对 面临的困难和压力

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1.全面贯彻落实《钢铁产业调整和振兴 规划》的各项要求
当前,国际金融危机对我国实体经济造成 较大的冲击,钢铁行业是受冲击较为严重的行 业。应对国际金融危机带来的不利影响,国务 院研究并制定实施钢铁产业调整和振兴规划, 对确保钢铁行业平稳运行,加快结构调整,推 动产业升级,增强企业素质和国际竞争力具有 十分重要的作用。

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钢铁企业全面贯彻执行《规划》,关键在于 落实,重点要做好控制总量、淘汰落后、企业重 组、技术改造、优化布局等要求,着力推动钢铁 产业结构调整和优化升级。针对当前钢铁行业运 行中存在的矛盾和问题,特别要做好遏制钢铁产 量过快增长和淘汰落后产能的工作。要坚持按照 市场需求组织生产,努力实现国内市场供需基本 平衡和稳定。要坚持做到产品价格低于制造成本 不生产,没有合同不生产,销售钢材不给钱不发 货,不形成新的三角债。

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2.控制钢铁生产总量,努力实现国内市 场供需基本平衡
4月24日工业和信息化部发出《关于遏制 钢铁行业产量过快增长的紧急通报》,要求坚 决遏制产量过快增长,主动调整品种结构,加 快淘汰落后产能,严禁违规建设扩能项目,加 强技术改造和企业管理,规范钢材和进口铁矿 石贸易秩序等工作安排和要求,各钢铁生产企 业应当认真贯彻落实。

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3.努力提高市场竞争力,保持国际市场 适当份额
我国钢铁产品的生产必须坚持满足国内市 场需求为主的方针,当前出口大幅度下降的发 展态势,从企业自身来看,根本上反映了国际 市场竞争力的下降。钢铁企业要从提高国际竞 争力的要求出发,强化产品结构调整,提高产 品质量,加大科技创新和技术改造,努力保持 自己在国际市场的适当份额,作为企业的一项 重要战略方针。

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另一方面,从我国钢铁产品出口保持国 际市场份额基本稳定考虑,建议国家有关 部门积极研究并尽快落实改善我国钢铁产 品出口的外部环境,实施适度灵活的出口 关税政策措施,出口税率调整要实行一步 到位,进一步实施公平税赋,规范进出口 贸易秩序,加强进口监管和反倾销力度, 保护国内市场稳定。

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4 .充分估计面对的困难,做好下半年甚 至中长期的应对准备 面对国际、国内市场需求萎缩的困难, 钢铁企业应当坚定信心,继续做好应对困难 的各项工作和措施,宁可把困难估计得重一 些,影响的时间估计得长一些,把工作准备 得更加充分一些,以自己的努力和创新实现 经营状况的明显好转。

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在钢铁产能严重过剩的情况下,企业要从自 身的比较优势和特点出发,明确自己的市场定位, 确定生产规模和产品结构调整优化的发展方向, 以适应市场需要和提高竞争力为目标,坚决防止 盲目扩大产能,注意提高发展的质量和效益,做 好战略调整的安排实施。 在国内、国际钢材市场需求萎缩的情况下, 要研究下半年和中长期的市场需求结构变化,使 企业的生产经营工作早做调整,早做准备,以应 对可能出现的困难和不利影响。

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5.积极规范钢材和进口铁矿石贸易秩序 企业要严格遵守《价格法》和《反不正当 竞争法》的规定和要求,杜绝低价倾销和保值 销售等不当竞争行为。 钢铁企业要从当前和中长期的需要出发,积 极推进同上游企业、下游用户、贸易商之间建 立长期稳定、互利共赢的合作关系。

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当前,参加协会理事扩大会议的所有企业, 一致通过了《规范国内钢材市场秩序自律公 约》、《规范进口铁矿石贸易秩序自律公约》 两个文件,协会正在组织企业进一步制定和落 实各项相关细则和具体工作要求。做好这方面 的工作,对于加强行业自律,促进国内市场稳 定运行将发挥积极作用,希望有关部门和企业 大力支持和配合。

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谢谢大家!


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