我国钢铁工业运行情况及展望

我国钢铁工业运行情况及展望

□ 中国钢铁工业协会常务副会长

罗冰生

我今天发言的主题是:当前我国钢铁行业运行情况及发展态势。 主要讲三个问题:第一,今年 1 至 4 月份我国钢铁行业运行的基本情 况;第二,当前钢铁行业运行中存在的主要问题;第三,加快结构调 整和发展方式转变是钢铁行业的根本任务。

一、今年 1 至 4 月份我国钢铁行业运行的基本情况 (一)当前我国经济继续保持回升向好的势头,一季度 GDP 增长 11.9%,1 至 4 月份固定资产投资增长 26.1%,零售品销售总额增长 18.1%,三大动力均保持良好发展势头,为钢铁工业的发展创造了良 好的外部条件。今年 1 至 4 月份,影响国内钢铁市场的经济指标都高 于年初的预期,对国内钢铁需求的拉动作用明显增强。我们测算 1 至 4 月份,国内粗钢表观消费量达到 20,618.45 万吨,比去年同期增加 3,583.34 万吨,增幅 21.04%,保持了高增长的发展态势。但是,1 月份同比增长 27.41%,4 月份下降 17.91%,总体呈下降态势,值得 我们关注。 (二)粗钢生产总量高增长,品种结构优化显著。在国内市场高 需求的拉动下,今年 1 至 4 月份,粗钢产量 21,386.5 万吨,同比增

长 25.37%。根据今年 1 至 4 月份的粗钢日产水平推算,全年生产粗 钢将达约 6.5 亿吨,和去年相比增加 14.56%。总体来看,1 至 4 月份 粗钢生产总量明显过高。另外,从品种结构来看,1 至 4 月份,钢铁 的总量增长 29.3%,其中长材增长 21.3%,而板材增长 42.27%。值得 关注的是,1 至 4 月份冷轧薄板增长 31.8%,冷轧宽带钢增长 65.1%, 涂镀板增长 44.3%,电工钢板增长 44.4%。上述高附加值的产品,1 至 4 月份在去年同期是负增长的,今年则大幅度地正增长,说明产品 结构优化的态势非常明显。另外,今年生产的钢材中,钢筋增长 4,156.2 万吨,同比增长 16%,占钢铁生产总量的 16.34%,比上年同 期下降 1.88 个百分点;线材生产 3,376.8 万吨,比上年增长 21.9%, 占总量的 13.27%,比上年同期下降 0.81 个百分点。也就是说,目前 钢筋、线材仍然是我国市场消费量、生产量最大的两个主要品种。 (三)钢铁产品出口大幅度增长,进口有所下降。1 至 4 月份出 口钢材 1,302 万吨,钢坯 1.31 万吨,折合粗钢出口 1,386.42 万吨, 同比增长 98.95%;同期进口钢材 560.78 万吨,钢坯 21.8 万吨,同 比减少 8.13%。出口和进口相抵,粗钢净出口 768.05 万吨,已经超 过 2009 年全年的出口总量。 粗钢的进出口量总体上和去年基本持平。此外,1 至 4 月份,线 材出口 64.18 万吨, 比去年同期增长 178.16%, 进口线材 22.35 万吨, 比去年同期增加 102.08%。 同期出口钢筋 6.71 万吨, 同比下降 48.15%; 进口钢筋 1.85 万吨,增加 57.72%。1 至 4 月份出口的线材和钢筋分

别占同期生产总量的 1.9%和 0.16%,也就是说,出口量占生产量的比 重很小,生产主要是为了满足国内市场的需求。 今年 1 至 4 月份,我国出口钢材 1,302 万吨,其中板带材占总量 的 59.11%,长材占 17.38%,分别比去年提高了 18.87%和 5.26%。管 材出口量占总量的 14.03%,比去年同期下降 17.98%。1 至 4 月份, 我国向韩国出口钢材 208.97 万吨,向东盟出口 154.14 万吨,向中东 出口 110.81 万吨,向亚洲其他国家出口 111.23 万吨。一季度我国从 日本进口钢材 183 万吨,从韩国进口 110 万吨,从台湾进口 58.78 万 吨。 (四)国内市场钢材价格处于波动调整状态。从去年全年看,我 国钢材市场呈现 W 型的发展态势,去年 1 月、7 月是顶,4 月、10 月 是底,年末钢材综合价格指数 106.4,处于低位。今年 1 至 4 月份钢 材价格整体处于上升态势,4 月末,价格指数上升至 125.98,比上年 末提高了 19.58 点,涨幅为 18.4%。今年 4 月中下旬以来,国内市场 钢材价格由一季度的逐月上升转变为普遍下降,5 月 21 日,钢材综 合价格指数为 121.15 点,比 4 月末下降 4.83 点,降幅为 3.83%。长 材价格下降了 6.28%,板材价格下降了 2.8%,说明当前国内市场钢材 价格的走势整体上发生了变化,已经处于波动、调整的状态。但总体 上,价格趋势还是向上的。 造成一季度钢材市场价格上涨的主要原因主要有:其一,一季度 国内市场对钢材产品的需求大幅增长,表观消费量同比增长 21.85%; 其二,国内钢材生产成本上升压力不断加大,特别是国内市场铁矿石

大幅度涨价;其三,在一季度钢材价格不断上涨的情况下,部分贸易 商产生了惜售心理,推动了钢材价格上涨。 另一方面,从国内钢材市场库存的情况看,去年全年库存整体上 呈现逐步上升的状势,2009 年 12 月末,钢材社会库存达到 798.75 万,比去年 1 月份上升 70.15%。去年年末至今年年初,钢材库存总 量趋向正常水平。今年一季度,由于高需求和价格上涨的影响,钢材 库存也处在一个上升的阶段,三月末,社会库存量上升到 1,073.75 万吨,比年初增长 275 万吨,增幅 34.43%。随着全社会库存总量不 断增加,相应的存货风险也在不断扩大,所以从 4 月中下旬以来,钢 材价格和社会库存同时下降,4 月末钢材库存已经降至 977.15 万吨, 比四月份下降 9%。目前钢材库存仍然处在下降的阶段。 (五)钢铁生产成本上升,企业盈利水平较低。1 至 4 月份和去 年同期相比,钢铁生产企业平均采购成本,炼焦煤上涨 22.7%,喷吹 煤上升 14.9%,冶金焦上升 13.66%。1 至 4 月份进口铁矿石平均价格 是 100.25 美元/吨,比上年同期上涨 26.1%。由于原燃料和水电等各 方面的涨价影响,2009 年 6 月份以来,钢铁生产成本逐月上升,以 炼钢生铁的单位制造成本来看, 今年 4 月份制造成本比上年 6 月份上 涨 28.96%。在这种情况下,1 至 4 月份,我国 77 家大中型钢铁企业 实现销售收入比去年同期增长 48.58%,实现利税比去年同期增长 239.52%,总体实现扭亏为赢。但是同时也应该看到,1 至 4 月份, 大中型钢铁企业综合平均销售利润率为 3.6%,仍然低于全国工业行 业的平均水平,处在盈利低水平的状态。

二、当前钢铁行业运行中存在的主要问题 (一)当前钢铁生产高增长、供大于求的态势明显 1、 至 4 月份生产粗钢 21,386.5 万吨, 月份平均日产量 184.68 1 4 万吨,相当于年产粗钢 6.74 亿吨的水平,生产总量逐月上升。同时, 能耗方面,一季度总能耗比上年同期增长 15.16%,全行业用电量增 长 31.9%。资源方面,铁矿石进口比去年同期增长 11.6%。由于钢铁 生产的高增长, 使能源、 资源的消耗总量增加, 污染物排放总量增加。 最近,国务院召开了电视电话会议,强调要严控高能耗、高排放行业 的过快增长,要采取铁的手腕淘汰落后产能,今年要淘汰落后的炼钢 产能 600 万吨、炼铁产能 2500 万吨。国家将采取宏观措施限制钢铁 总量过快增长、能源和资源环境制约进一步加强等因素,将形成倒逼 机制,促使钢铁生产总量下降。 1 至 4 月份国内 GDP 和固定资产投资呈前高后低的发展态势,对 国内市场的拉动作用表现为粗钢表观消费需求前强后弱。 市场需求的 减弱,有利于降低生产总量。从国内市场粗钢表观消费需求情况看, 2009 年呈由低到高的发展态势,上年一季度粗钢表观消费量同比增 长 7.08%,全年增幅高达 24.8%。今年一季度之后,上年需求基数的 不断提高, 也有利于后期需求增长幅度的下降, 并促使生产总量下降。 总体来看, 今年 1 至 4 月份钢铁生产高增长的局面是很难维持下去的。 从另一方面看,全行业总产能超过 7 亿吨,产能总体过剩的矛盾 突出。如果不顾外部条件的变化,继续保持高增长,势必加剧国内市

场严重供大于求的矛盾。要发挥市场机制的作用,促使国内市场钢材 价格进一步下跌,以此迫使钢铁生产总量下降。目前来看,这种情况 有可能发生,钢铁生产总量过剩的矛盾,将会因此逐渐地有所缓和。 (二)应关注钢铁生产成本上升与国内市场钢材价格变化 今年 1 至 4 月份,进口铁矿石到岸价格比上年同期增长 26.1%, 而同期大中型钢铁企业纳入生产成本的进口矿仅增长 15.7%。 这说明, 1 至 4 月份钢铁生产实际耗用的主要是去年进口的低价铁矿石。随着 前期低价进口矿消耗完毕, 今年一季度以后, 高价进口矿要进入成本, 推动钢铁生产成本在一季度的基础上进一步上升,换言之,钢铁生产 成本目前还处在进一步上升的阶段。 另一方面,今年一季度国内市场钢材价格逐月上升,但从 4 月中 下旬以来转为普遍下跌,钢材价格已经处于振荡调整的状态。从发展 趋势看,在价格下跌和生产成本上升的双重挤压下,钢铁企业的经济 效益将受到严重影响, 相当一批钢铁生产企业在生产经营方面将会面 临新的困难,部分企业甚至可能亏损。 (三)钢铁产品出口形势严峻 1、国际市场钢铁产品供大于求的态势正在不断发展。国际钢协 预期 2010 年全球钢材表观消费需求同比增长 10.7%,而 1 至 4 月份 全球粗钢生产总量增长 31.8%,产大于需 21.1 个百分点,扣除中国 因素计算, 2010 年需求增长 14.4%, 1 至 4 月份粗钢产量增长 37.7%, 而 产大于需 23.3 个百分点。这种供大于需带来的结果是国际市场竞争 激烈,对我国钢铁产品出口不利。

2、2009 年我国钢材、钢坯折合粗钢出口占粗钢生产总量的 4.62%,而今年 1 至 4 月份粗钢出口占生产总量的 6.48%,比上年提 高了 1.86 百分点,相当于多出口 689.56 万吨。在国际市场钢材需求 增长不强、不稳定的情况下,保持出口的高增长也是非常困难的。 3、1 至 4 月份,出口钢材同比增长 98.83%,而同期出口钢材的 平均离岸价只有 767.67 美元/吨,比上年同期平均离岸价下降了 32.89%,也就是说,今年 1 至 4 月份,钢材出口呈现的是量升价跌的 态势。从下一步的发展来看,随着钢铁生产成本的进一步上升,出口 钢材的盈利空间将进一步压缩,甚至可能出现亏损。 4、从国家宏观调控的政策来看,对钢材出口特别是附加值低的 钢材出口,要采取更加严格的限制措施。 5、一季度我国对美国的钢材出口占钢材出口总量的 2.46%,同 比下降 6.49 个百分点;对欧盟的钢材出口占总量的 7.22%,同比下 降 1.89 百分点。当前国际贸易保护主义不断增强,而且目标主要指 向中国,钢铁产品又是受贸易保护主义影响最大的产品之一,中国钢 铁出口特别是对美国、欧盟市场的出口将面临更大的困难。

三、加快结构调整和发展方式转变是钢铁行业的根本任务 (一)加快结构调整和转变发展方式是全行业的重要之重 我国钢铁行业走的是一条以扩大产能为主的粗放型发展道路, 长 期以来积累了一系列影响全行业健康可持续发展的矛盾和问题,如: 产能过剩,低水平产能比重过高;全行业企业规模小而且分散,产业

集中度低,生产布局不合理;发展受制于能源与资源,全行业节能减 排的任务很繁重;全行业科技投入不足,科技创新能力不强;资源控 制力弱,保障体系建设滞后等等。这些矛盾和问题的凸显,说明加快 结构调整和发展方式转变是当前钢铁行业的重中之重。 今年 2 月 5 日, 中国钢铁工业协会明确要求深入贯彻科学发展观, 把调整结构和转变 发展方式作为全年工作的主线。最关键的,一是要推动全行业企业的 兼并重组,淘汰落后产能,二是要加大科技创新的投入,加快实现全 行业的技术进步和科技创新。 (二)发展钢材期货市场为实体经济服务的功能 去年 3 月 27 日,线材、螺纹钢两个品种在上海期货交易所挂牌 交易, 这是我国钢铁行业在市场化进程中迈出的重要一步。 一年多来, 钢材期货的交易量、持仓量不断扩大,市场功能积极发挥。 1、线材、螺纹钢期货上市后,交易所和有关部门强化市场监管, 打击市场炒作,防范和化解风险,大力促进市场功能的有效发挥,使 钢材期货运行稳健规范,得到了各方面的肯定。 2、线材和螺纹钢的期货价格与现货价格走势基本一致,两种价 格的基差走势也在趋向一致, 说明期货市场和现货市场的关联性进一 步增强,钢材期货市场在一定程度上发挥了指导现货市场的积极作 用。 3、由于钢材期货交易规模的迅速扩大,期货市场规避风险、发 现价格的基本功能已经显现出来, 为钢材现货市场的健康稳定发展发 挥了积极的作用。

钢材期货市场功能的发挥是一个渐进过程, 一年多来取得的成绩 应该予以肯定。同时,也希望市场参与各个方面共同努力,进一步做 深做细线材和螺纹钢这两个期货品种,进一步强化、发展期货市场为 现货企业、钢铁行业服务的功能。 (三)钢材企业要利用好钢材期货市场的基本功能 钢铁企业参与钢材期货交易的目的, 最主要的是运用期货市场的 套期保值功能,帮助企业在生产经营中规避价格风险,稳定生产经营 成本,锁定利润。企业参与钢材期货交易,绝对不能以通过投机交易 获取盈利为目的,这是我们必须坚持的基本要求和原则。 随着钢材期货市场的迅速发展,形成了公正公开、高效竞争的期 货交易运行机制,期货市场价格发现的功能日益显现。目前,有的钢 铁企业和贸易商已经在利用钢材期货价格来对现货价格定价。 我们要 学会利用钢材期货的价格及其变动趋势, 特别是以钢材期货价格体系 作为参照,来为现货市场服务。 从下一步来看, 希望有更多的钢铁企业能把现货市场和期货市场 结合起来,在关注现货市场的同时,研究和关注期货市场的发展、变 化,要探索把期货市场融入到企业的采购、生产、营销的全过程,特 别是运用期货价格作为内部定价、成本控制、利润核算的参考依据, 积极参与期货交易,来对冲企业存在的风险,以保证企业的稳定健康 发展。

(责任编辑

任有标)


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